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川发龙蟒:锂电新能源材料项目有序推进坚持“稀缺资源+核心技术

  原标题:川发龙蟒:锂电新能源材料项目有序推进,坚持“稀缺资源+核心技术+产业链整合”  直击股东会

  5月12日,磷化工头部企业川发龙蟒(002312.SZ)召开2021年年度股东大会。公司董事长毛飞表示:“作为一个靠资源、靠技术和产业的企业,不会为了快而盲目决策,也不因诸多企业布局,就被吓破了胆不敢去做,我们坚持把资源利用好,争取以成本优势让企业处于行业前端位置,在质量、成本上制胜,从而保证行情好,可以多挣一点,行情不好也始终能生存下去,取得长足发展。”

  随着在磷酸铁锂等锂电材料上布局的上市公司越来越多,锂电材料可能面临过剩的声浪也渐高。据粗略统计,目前磷酸铁锂规划产能500万吨/年,六氟磷酸锂50万吨/年,是现有产能的10倍;尽管不乏部分企业跟风蹭热点导致实际落地产能相对较低,但目前来看,锂电材料领域存在产能过剩预期。作为已在锂电新能源领域布局的川发龙蟒,也因此备受市场关注。

  针对上述担心,毛飞以“大化工品种”的思路回应称,参照当前磷酸铁锂等锂电材料的下游需求以及产能规划等,磷酸铁锂等锂电材料未来将从“小化工”品种发展成为“大化工”品种,如同公司现有产品工业级磷酸一铵,比拼的是成本、质量。公司目前正在打造资源聚集地,力争以成本优势、质量制胜取得长足发展。

  需求旺盛、供给不足情况下,行业预计,2022年磷酸铁锂与磷酸铁保持紧平衡状态,2023年随着新增产能释放,供应紧张局面将得到缓解。目前磷酸铁锂价格保持高位16万元/吨,磷酸铁2.5万元/吨;2020年磷酸铁锂产量14万吨,2021成倍增长至42万吨(对应磷酸铁比例1:0.95),在国家“双碳”战略背景下,电动化产业趋势确定,最近比亚迪已公开宣布停产燃油车,去年比亚迪新能源汽车的占比已经高达82%。

  加之储能市场起量高速发展,磷酸铁锂正极材料有望成为百万吨级大宗商品,有机构预计2025年磷酸铁锂需求250万吨,而磷酸铁锂高速增长也将拉动上游磷矿、锂矿,中游工业磷铵、净化磷酸、前驱体磷酸铁等相关上游产业链的需求。

  因此,公司方面认为,未来磷酸铁锂正极材料行业竞争格局可能存在较大变化,磷、锂资源规模占优、一体化能力突出、成本优势明显的企业有望占据重要市场份额。

  为加强一体化能力,公司持续加大上游磷矿布局。据悉,目前公司磷矿产能为115万吨/年,后期并购天瑞矿业完成后,磷矿原料资源储备将大幅增加,天瑞矿业达产后每年增加磷矿产能250万吨,大部分满足绵竹基地磷矿需求,届时公司将具备年产365万吨磷矿的生产能力。

  “公司在磷酸铁锂研发上做了长足的准备。”毛飞表示。公司已取得四川省新能源电池磷锂材料制备技术工程研究中心、四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心等资质认证,积累了较强的研发能力,2021年公司取得多项磷酸铁锂相关专利。

  基于公司积极布局锂电新能源材料,目前公司研发投入大幅增长。数据显示,公司2021年研发费用为9846.84万元,同比大增73.23%。毛飞表示,公司未来将按照高新技术企业标准和国企改革的要求,持续加大研发投入。

  技术实力等因素之外,看准行业未来的长期趋势,也是川发龙蟒笃定该领域的原因。“双碳背景下,我们认为新能源电池材料将迎来至少15年的长期机会,这就是我们坚定不移朝这个方向布局的原因。”毛飞表示。

  存量业务方面,工业级磷酸一铵销量受“海关法检新规”影响备受关注。海关去年10月份出具新规执行法检,工铵出口总量下滑,整体销量降低。财务数据显示,公司2021年工业级磷酸一铵营收10.71亿元,同比下滑11.12%。

  就上述问题,公司副总裁王利伟对钛媒体APP表示:“受法检新规影响,目前工业一铵出口量相对去年有所减少,每个月有一定波动;不过受俄乌战争影响,国际价格大幅攀升,从一季度反馈来看,效益未受到影响;国内来看,随着磷酸铁装置陆续投产,新能源板块对工业一铵需求持续加大,也进一步推高其价格。因此从一月份到现在,工业一铵保持供不应求的格局。整体来看,工业一铵一季度整体效益或将好于去年。”

  据百川盈孚数据,5月10日,工业级磷酸一铵市场坚挺,报价继续攀涨。西南地区企业报价继续上探,四川、云南地区个别大企价格累计涨幅100-200元/吨。云南地区73%一铵出厂参考报价维持7500-7800元/吨,主流成交价格维持7500-7600元/吨。百川盈孚分析师预计短期工铵市场价格维持高位坚挺,价格震荡上行。

  此外,肥料级磷酸一铵作为公司的主要产品之一,当前市场也颇为景气。据百川盈孚数据,截至5月12日,磷酸一铵55%粉状市场均价在3657元/吨,较上月末3515元/吨,上涨142元/吨,幅度4.04%。百川盈孚方面预计短期内一铵价格维持高位,市场推涨气氛持续。

  一位资深行业人士对钛媒体APP表示,磷化工有望进入持续的长景气周期,影响因素一方面来源于刚需,在日益重视粮食安全、强调耕地红线等背景下,对磷肥等需求性极强;另一方面,国际上产业供给较为稳定,几乎没有增量;叠加国内双碳背景下,磷化工环保管控日益趋紧,去产能趋势显现,供给减少。

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